Лидер российского рынка МФО объявляет об успешном завершении IPO на Московской бирже

ПАО МФК «Займер» (далее также «Займер» или «Компания»), ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (далее – «IPO», «Предложение») и
о начале торгов обыкновенными акциями (далее – «Акции») на Московской бирже под тикером ZAYM.

• Цена IPO составила 235 рублей за акцию
• Доля акций в свободном обращении составила около 15%
• IPO Компании вызвало значительный интерес со стороны как розничных, так и институциональных инвесторов. В рамках IPO было подано около 60 000 заявок от инвесторов
• Средняя аллокация розничным инвесторам составила около 14%
• «Займер», будучи лидером российского рынка микрофинансирования, стал первым представителем сегмента беззалоговых займов с публичным статусом

Параметры Предложения:
• Цена одной акции в рамках IPO составила 235 рублей. Доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну
• Средняя аллокация розничным инвесторам составила около 14%
• Общий размер IPO составил около 3,5 млрд рублей, включая стабилизационный пакет, доля акций в свободном обращении (free-float) составила около 15%
• Для поддержания цены в течение 30 дней после начала торгов может быть выкуплено Акций на сумму до 0,5 млрд рублей по цене IPO
• По цене IPO рыночная капитализация Компании составит 23,5 млрд рублей
• Компания и ее текущий акционер, а также аффилированные с ними лица, приняли на себя обязательства, связанные с ограничением на отчуждение Акций на период 180 дней с даты начала торгов Акциями на Московской бирже
• Акции Компании были включены в третий уровень листинга Московской биржи. Торги Акциями Компании под тикером ZAYM и кодом ISIN RU000A107RM8 начнутся на Московской бирже сегодня, 12 апреля 2024 года, около 15 часов по московскому времени

Дополнительная информация о Компании и эмиссионные документы доступны на официальном сайте Компании: https://ir.zaymer.ru, а также на сайте Центра Раскрытия Корпоративной Информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=38344&type=7.

О Компании

МФК Займер – ведущая финтех-платформа и лидер российского рынка микрофинансирования по объемам выдач займов и чистой прибыли. Миссия Компании – обеспечивать финансовую доступность, с помощью новейших технологий предоставляя миллионам людей удобный доступ к заемным ресурсам, помогая в решении повседневных и непредвиденных финансовых вопросов.

C момента выдачи первого займа онлайн в 2014 году, общий объем выдач «Займера» превысил 185 млрд руб. База зарегистрированных клиентов Компании включает более 17 млн человек.
По итогам 2023 года объем выдач займов Компании составил 53,1 млрд руб., чистая прибыль по МСФО – 6,1 млрд руб., рентабельность капитала (ROE) – 52%. Количество уникальных клиентов по итогам 2023 года составило 1,3 млн человек.

Компания занимает первое место в рэнкингах микрофинансовых организаций агентства «Эксперт РА» по общим объемам выдач, выдачам PDL-займов и величине чистой прибыли. Компания также стала лауреатом премии «МФО года» в 2019, 2020 и 2023 годах и премии «Золотой рубль» Национальной ассоциации участников микрофинансового рынка «НАУМИР».

Данное сообщение является информационным, его не следует трактовать в качестве предложения о продаже каких-либо ценных бумаг ПАО МФК «Займер» или приглашения делать предложения об их покупке, и они не будут продаваться в каких бы то ни было других юрисдикциях, где такое предложение, приглашение делать предложения или продажа являлись бы незаконными до регистрации, освобождения от регистрации или квалификации в соответствии с законодательством о ценных бумагах такой юрисдикции. Информация, представленная в данном сообщении, не является предложением или приглашением направлять оферты, продавать, приобретать, обменивать или передавать какие-либо ценные бумаги в Российской Федерации или какому-либо российскому лицу или для такого лица (включая юридические лица, зарегистрированные, созданные или имеющие местонахождение в Российской Федерации) или какому-либо лицу, находящемуся на территории Российской Федерации, и не представляет собой рекламу каких-либо ценных бумаг в Российской Федерации.